全细节披露中文版名单出炉！美对华芯片新规限制了什么？

  12月2日，美国拜登政府公布了对中国获取芯片和人工智能（AI）核心部件的新限制，进一步加剧了遏制中国技术野心的行动。

  美国商务部对高带宽存储器（HBM）和芯片制造设备的销售实施额外限制，新规则影响27种芯片设计和制造工具，包括美国公司在外国工厂生产的设备。它还将另外140家中国实体列入实体清单，指控这些实体代表中国行事。

  美国商务部工业和安全局（BIS）在一份声明中表示，美国“将限制中国生产对其军事现代化等至关重要的技术的能力”。它扩大了实体名单，包括“半导体工厂、设备公司和投资公司，这一些企业正在按照中国的要求进一步推进先进芯片目标。”

  拜登政府官员就最佳办法来进行了辩论，并与外国同行进行了近一年的谈判。主要的芯片公司——包括美国设备制造商泛林集团、应用材料和KLA（科磊），以及竞争对手Tokyo Electron（TEL）和ASML——花了数月时间游说各自的政府，敦促他们采取一种能够保留各自认为公平进入利润丰厚的中国市场的方法。

  花旗分析师Kevin Chen写道，这些措施的范围“在短期内缓解了投资的人对一直在升级的出口管制的担忧。不过，明年特朗普政府可能会采取进一步的限制措施。”

  这些规则确实涵盖了美国公司的海外设施，使用了外国直接产品规则（FDPR）的条款。这项权力允许美国控制使用哪怕是最少量美国技术的海外生产商品。

  即使有豁免，使用FDPR也是为避免美国设备制造商通过将制造地点设在其他几个国家/地区来规避贸易限制。华盛顿智库战略与国际研究中心最近的一份报告发现，自2016年以来，尤其是自2019年以来，美国设备供应商慢慢的变多地从非美国国家/地区向中国出口产品。这将打击其设备中使用美国零部件的非美国公司，而被列入名单的公司占绝大多数。

  “新的管制措施是继2022年10月和2023年10月颁布的两项广泛一揽子措施之后的又一项措施，具有开创性和全面性。这一行动是拜登-哈里斯政府与我们的盟友和合作伙伴共同采取的针对性措施的顶峰，旨在削弱中国本土化生产对我们的国家安全构成威胁的先进的技术的能力，”美国商务部长吉娜·雷蒙多在一份声明中表示，“这是美国实施的最严厉的管制措施，旨在削弱中国用于军事现代化的最先进芯片的能力。”

  新的管制措施限制了高带宽存储器（HBM）芯片（处理数据的重要AI组件）的销售，并且是对影响先进逻辑芯片（作为设备大脑）的现有限制的补充。一位高级政府官员表示，内存规则适用于HBM2或更先进的芯片，并使用FDPR来控制美国和外国公司。全球领先的HBM芯片供应商是韩国SK海力士，其次是美光科技和三星电子公司。

  该官员表示，该规则有例外，允许西方公司在中国封装HBM2芯片。据该官员称，这些豁免仅限于封装活动，这些活动存在技术转移到中国公司的风险较低。

  这些规则包括对24种半导体制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具实施新的管制；对高带宽存储器 (HBM) 实施新的管制；新的指南以解决合规性和转移问题；140项实体清单新增和14项修改涵盖中国工具制造商、半导体工厂和投资公司；以及几项关键监管变化，以提高之前管控的有效性。

  削弱中国发展本土半导体ECO，这被认为是以牺牲美国和盟国国家安全为代价建立的生态系统。

  对生产先进节点集成电路（IC）所需的半导体制造设备实施新管制，包括某些蚀刻、沉积、光刻、离子注入、退火、计量和检查以及清洁工具。

  对开发或生产先进节点集成电路的软件工具实施新管制，包括某些可提高先进设备生产率或允许较不先进的设备生产先进芯片的软件。

  对高带宽存储器 (HBM) 实施新管制。HBM对大规模AI训练和推理都至关重要，是先进计算集成电路 (IC) 的关键组件。新管制适用于美国原产的HBM以及根据先进计算外国直接产品（FDP）规则受EAR约束的外国/地区生产的HBM。根据新的HBM许可例外，某些HBM将有资格获得授权。

  实体名单中新增140个实体，并作出14项修改，包括半导体工厂、设备公司和投资公司，这些实体按照中国的要求行事，以推进中国的先进芯片目标，对美国及其盟国的国家安全构成威胁。

  半导体制造设备 (SME) FDP：如果“知悉”外国/地区生产的商品运往澳门或D:5国家组（包括中国）的目的地，则扩大对特定外国生产的SME和相关物品的管辖权。

  脚注5 (FN5) FDP：如果“知悉”实体名单上的或被列入FN5指定实体名单的实体参与某些活动，则扩大对特定外国/地区生产的SME和相关物品的管辖权。此类实体被列入实体名单，是因为实体名单配套规则中所述的特定国家安全或外交政策问题，例如这些实体通过中国试图生产先进节点半导体（包括用于军事最终用途）来支持中国的军事现代化。

  最低限度：扩大对上述FDP规则中所述的特定外国/地区生产的SME和相关项目的管辖范围，这些项目包含任何数量的美国原产集成电路。

  新的软件和技术管制，包括对电子计算机辅助设计 (ECAD) 和技术计算机辅助设计 (TCAD) 软件和技术的限制，当“窒息”这些项目将用于设计将在澳门或国家组D:5的目的地生产的先进节点集成电路时。

  向EAR澄清有关软件密钥的现有管制。出口管制现在适用于允许访问特定硬件或软件的使用或续订现有软件和硬件使用许可证的软件密钥的出口、再出口或转让（国内）。

  据一位高级政府官员称，周一公布的管制措施限制向中国出售20多种制造设备和3种软件工具，但有能力自行实施此类管制的国家/地区可以豁免。这位官员说，此举是为了日本和荷兰这些国家制定类似的限制措施开辟道路，但韩国尚未获得豁免。日本和荷兰还没有公开表示他们会这样做。

  公告显示，包括荷兰、日本、意大利、法国等30多个国家获得了美国商务部的豁免，不受周一发布的新规影响。

  12月2日，外交部发言人林剑回应，我们已多次就这样的一个问题表明过立场。中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用出口管制的措施，对中国进行恶意封锁和打压，这种行为严重违反市场经济规律和公平竞争的原则，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产供链的稳定，最终损害的是所有国家的利益。中方将采取坚决措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。

  问：今日（12月2日），美国商务部发布了新的对华半导体出口管制措施，请问中方对此有何回应？

  答：中方注意到，美方于12月2日发布了对华半导体出口管制措施。该措施进一步加严对半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制，并将136家中国实体增列至出口管制实体清单，还拓展长臂管辖，对中国与第三国贸易横加干涉，是典型的经济胁迫行为和非市场做法。美方说一套做一套，不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径。中方对此坚决反对。

  半导体产业高度全球化，美方滥用管制措施严重阻碍各国正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定。包括美国企业在内的全球半导体业界都受到严重影响。中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。

  荷兰政府表示，它与美国一样对先进半导体制造工具的出口存在安全担忧，并正在研究美国的最新规定。荷兰外交部在一份声明中表示：“荷兰与美国一样，对先进半导体设备不受控制的出口感到担忧。”“每个国家都会通过你自己对国家安全威胁的分析，作出自己的评估，并采取一定的措施。”

  今天（12月2日），美国当局公布了先进计算与半导体制造设备规则的更新版本，对芯片制造技术出口供应商施加了额外限制。这些法规将立即生效，部分变更的遵守日期将延迟至 2024 年 12 月 31 日。

  从长远来看，我们对半导体行业需求的预测预计不会受到新法规的影响，因为这些预测是基于全球对晶圆的需求，而不是任何特定的地理分布。

  更新后的出口管制条例增加了受限制技术清单，包括计量和软件。此外，更多晶圆厂（主要是中国）也被列入美国限制名单。如果荷兰当局也做出与美国限制措施类似的安全评估，那么向这些特定地点出口 DUV 浸没式光刻系统也可能受到影响。

  对于 2024 年，我们预计不会对我们的业务产生任何直接的重大影响。对于2025 年，我们预计影响将在我们2024年第三季度收益报告中公布的范围内，即我们预计 2025年的总净销售额将在300亿欧元至350亿欧元之间，我们预计我们的中国业务（净系统销售额加上净服务和现场选项销售额）将占全年总净销售额的20%左右。

  长期来看，我们对半导体行业需求的预测预计不会受到新法规的影响，因为这些预测是基于全球对晶圆的需求，而不是任何特定的地理分布。因此，我们还确认了 2030 年的潜在预测，即年度总净销售额约为 440 亿欧元至 600 亿欧元，正如我们在 2024年11月14日投资者日上概述的那样。

  ASML完全致力于遵守我们经营所在国家的所有适用法律和法规，包括出口管制法规，同时我们将继续开发我们的技术并尽最大努力为客户服务。

  华大九天12月3日早间公告，公司关注到美国商务部于当地时间2024年12月2日公布信息，美国商务部工业和安全局将140家实体列入“实体清单”，进行出口管制。公司及相关子公司被列入实体清单。根据美国《出口管理条例》的规定，被列入“实体清单”的企业，采购该条例管制的物项，供应商需事先向美国商务部申请出口许可证。

  针对被列入“实体清单”有几率发生的风险，公司正在积极应对。公司自成立以来，始终专注于EDA领域，积累了丰富的产品和技术经验，并树立了良好的市场形象和客户口碑。公司EDA工具软件所涉及的核心技术来源于公司自有专利及自研所形成的技术，企业具有有关技术的完整权利，能确保公司业务经营的独立性、完整性及其技术服务的安全可靠性。公司严格遵守国际商业惯例及法律和法规，合规开展业务。本次被美国列入实体清单的影响总体可控。目前公司经营及财务情况正常，各项业务稳步推进。公司将抓住发展契机，加速推动全流程EDA工具的国产化进程。

  就本次措施对公司的影响，半导体设备头部企业北方华创3日早间表示，公司近几年主要围绕供应链可控，布局发展。“目前公司营收的90%在国内市场，海外市场还不到10%，预计本次影响较小。”

  对于美国新一轮出口管制对公司的影响，中科飞测3日早间表示，公司在四五年前已经提前布局应对外部措施，主要就零部件生产制造和销售两方面。“一方面，我们的关键零部件已经实现全自产，销售区域也主要面向国内市场。这次外部管制预计不会对公司有较大影响。”